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年终盘点 | 银盛泰资本的2019

2019-12-31

2019年,几乎所有的投资人都感受到了浓重的寒意,投资人被媒体称之为在“冬泳”。但对于银盛泰资本来说,厚积薄发、扬帆起航更能概括我们的2019年。
今年,银盛泰资本战略升级,同时获发香港证监会九号金融牌照。基于长远的视野格局和资金沉淀,我们积累了足够的燃料。在这个寒冷的冬天,银盛泰资本依然春意盎然,有条不紊。
四通新材、海和生物、微牛证券、转转等项目,我们都进行了投资布局;斥资数千万美元,完成对字节跳动若干老股股权份额的收购。同时,我们还相继完成对红杉资本六期基金、同创大湾区基金、德福医疗二级基金、博远医疗美元基金等项目的出资。
但比起投资,我们更看重的是银盛泰资本Family的被投企业在过去的一年屡创佳绩。
我们长期持有的青岛农商银行于2019年3月26日首次公开发行A股,在深圳证券交易所上市。证券代码为002958,股票名称为“青农商行”;
我们投资的游戏直播平台斗鱼于2019年7月17日,正式在纳斯达克交易所上市,股票代码“DOYU”;
通过FutureX Capital投资的金山云,获得建银国际领投的新一轮股权融资。同时金山软件披露公告,公司正考虑分拆金山云独立上市;
通过多支专项基金投资的VIPKID获得由腾讯领投的E轮1.5亿美元融资。
与此同时,在胡润研究院发布的多个榜单中,我们众多投资项目更是榜上有名。红杉资本在《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》排名第1位;字节跳动在《2019胡润全球独角兽榜》中排名第2位,平安医保、微医、转转等公司也名列其中。
2020年,银盛泰资本将持续关注重点投资赛道,医疗健康与创新科技领域。我们未来看好的创新科技是指在人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料、新能源、智能制造等领域中,以自主研发为主,需要长期研发投入、持续积累形成的高精尖原创技术。
医疗领域改革带来阵痛的同时也伴随着新的机遇,银盛泰资本将重点关注有创新能力的团队,伴随其共同成长为国内乃至全球范围的优秀医药、器械及医疗设备制造企业。
我们希望能捕捉其中最有能力变成下一批独角兽的公司。
寒冬凛冽的风吹散了泡沫,也让我们更加清醒。寒冬期往往也是酝酿大变局的时刻,能够抓住未来趋势的机构将会崛起。经过资本寒冬的考验和过滤,那些真正的伟大企业才显露真容。
我们希望与所有的创业者、企业在巨变的时代相依前行。
祝大家2020年新年快乐!
银盛泰资本合伙人团队

2019年12月31日


投资
No.1
2019年部分投资企业概览
投资项目
1
字节跳动
银盛泰资本斥资数千万美元,完成对字节跳动若干老股股权份额的收购。
北京字节跳动科技有限公司成立于2012年3月,是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一。根据QuestMobile数据显示,截止到2019年6月,字节跳动开发的今日头条APP月活达2.6亿,日活1.2亿,领跑行业同类APP。字节跳动打造的另一款明星产品抖音APP,截至2019年7月,APP月活突破3.2亿,人均单日启动近6次,日均使用时长达1小时之久。
2
四通新材
银盛泰资本通过中和资本投资四通新材。
河北四通新型金属材料股份有限公司创始于1998年,专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售,是中国行业内大型铝合金车轮制造企业。公司于2015年3月19日在深交所创业板挂牌上市。
3
海和生物
银盛泰资本通过华盖资本投资海和生物。
海和生物是上海海和药物研究开发有限公司与诺迈西(上海)医药科技有限公司合并运营,专注于肿瘤创新药物的发现、开发和商业化。目前拥有临床化合物10个,临床前化合物5个,其中9个是原创新药。
4
转转
银盛泰资本投资58同城旗下的核心子品牌转转。
转转是2015年11月12日正式推出的APP,遵循“用户第一”的核心价值观,以“让资源重新配置,让人与人更信任”为企业愿景,提倡真实个人交易。
5
微牛证券
银盛泰资本通过歌斐资产投资微牛证券。
微牛证券是证券领域金融科技公司福米科技旗下企业,福米科技成立于2016年2月,专注为全球个人投资者提供证券市场交易及数据服务。1月30日,微牛证券(WEBULL FINANCIAL)再次发布重磅消息——入驻华尔街44号,成为这条国际金融界“神经中枢”中的一员。

基金项目
2019年,银盛泰资本还完成了对红杉资本六期基金、同创大湾区基金、德福医疗二级基金、博远医疗美元基金等项目的出资。

1
红杉资本六期基金
红杉资本于1972年在美国硅谷成立。
红杉资本始终致力于帮助创业者成就基业常青的伟大公司,为成员企业带来全球资源和历史经验。红杉资本中国基金作为“创业者背后的创业者”,专注于科技/传媒、医疗健康、消费品/服务、工业科技四个方向的投资机遇。自2005年9月创立以来,红杉资本中国基金已投资了600余家企业。
2
同创大湾区基金
2017年7月,同创集团正式成立,包含同创地产、同创资产、同创基金和同创物业四大板块。
同创集团秉承“与梦想同行”的宗旨,抱有满怀激情与梦想的心态,以多年在中国房地产行业最前沿公司积累的专业能力和经验为基础,立足深圳、广州、香港城市圈,聚焦精品资产和精品地产,以成为中国资产运营管理行业领跑者为己任。
3
德福医疗二级基金
深圳德福基金管理有限公司系以投资银行业务为核心打造全金融链服务的基金管理公司,主要从事私募股权及证券投资、资产管理、价值整合、管理咨询、财务顾问、国内外并购、融资担保、对外投资等业务。
4
博远医疗美元基金
博远资本(BioTrack Capital)是一家专注于投资和孵化中国杰出医疗健康创业企业的专业投资机构。
博远资本具有强大的项目发掘和增值赋能能力。博远资本的创始人和团队来自于医疗健康行业的创业企业、国内领先的生物科技公司、跨国制药企业或医疗健康领域的著名专业服务机构,具有丰富的医疗健康行业创业、研发、运营和投资的经验,深厚的产业资源和丰富的行业经验。

绽放
No.2
2019年银盛泰资本Family部分动态
上市·融资
青农商行
2019年3月26日,青岛农商银行首次公开发行A股在深圳证券交易所上市。证券代码为002958,股票名称为“青农商行”。
斗鱼
2019年7月17日早晨(北京时间17日晚间),斗鱼直播正式在纳斯达克交易所上市,股票代码“DOYU”。
VIPKID
2019年10月8日,VIPKID获得由腾讯领投的E轮融资,双方将继续深化在互联网教育、人工智能、云服务、教育公益等领域的合作。
快手
2019年12月4日,快手即将完成新一轮(F轮)融资,总金额达到30亿美元,投后估值达到286亿美元。腾讯领投本轮融资,出资20亿美元,投后持股比例接近20%。此外,博裕资本、云锋基金、淡马锡、红杉也参与了本轮融资。
金山云
2019年12月16日,金山软件发布公告称金山云将引入建银国际作为D+系列优先股投资人。在此之前,中国互联网投资基金(以下简称"中网投")也作为金山云D+轮投资人战略入股。随着中网投和建银国际的战略入股,金山云有望为更多的传统行业企业助力,帮助更多的企业实现数字化和智能化转型。

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